当然ですが、皆さんできる限り投資でリターンを得たいですよね。
そこで、今回は私の新NISA枠(2024年度)を使い、本ブログで紹介した新NISA投資戦略を実際に行っていこうと思います。
・条件について
ーほぼ同じ投資対象(全米株式)の投資信託を３つに分けて購入する
ー手数料は全部なし、管理費はほぼ同じであるとする
実際に購入・比較する対象について
以下の3つの投資信託を選択しました。(画像は11/11 現在のもの)
・①の「毎月定額投資型」に関しては「三菱UFJ-eMAXIS Slim 全米株式」に毎月１万円投資していきます。
・②の「初月一括投資型」に関しては「SBI-SBI・V・全米株式インデックスファンド(愛称：SBI・V・全米株式)」を1月に12万円投資をします。
・③の「ハイブリッド型」をメインにしていきたいと考えていますので、「楽天ー楽天・全米株式インデックス・ファンド(愛称：楽天・VTI)」へ毎月3万円投資をしつつ、急落したら同投資信託へ36万円程投資していきたいと思います。
そして、これらを毎月のリターンを示していきたいと思います。
リターンの%が高い投資手法が勝利です。
ここからは私の予測になるのですが、リターンの順位としては
①＞③＞②になると思います。
皆さんはどのような順位になると思いますか？
まとめ
今回は様々な投資手法のリターンを示すための条件を示しました。
結果を毎月示していきたいと考えています。
最後まで見てくださりありがとうございました！
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